Сводка по портфелю дел

Текст

---
name: portfolio-status
description: Собери сводку по портфелю из _log.yaml — распределение рисков, ближайшие сроки, давно не обновлявшиеся дела, итоги по существенности, распределение по стадиям и отмеченные аномалии. Используй, когда пользователь спрашивает «как у нас дела», «сколько открытых дел» или хочет сводку по портфелю или статусу всех активных дел.
argument-hint: "[--all | --risk=high | --stale]"
---

/portfolio-status

1. Загрузи ~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/litigation-legal/CLAUDE.md → калибровку рисков (она определяет, как читать поле risk:).
2. Следуй рабочему процессу и справке ниже.
3. Разбери ~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/litigation-legal/matters/_log.yaml. Закрытые дела по умолчанию отфильтруй (включаются флагом --all).
4. Составь сводку: распределение рисков, сроки в ближайшие 14/30/60 дней, дела без обновлений более 30 дней, итоги по существенности, распределение по стадиям.
5. Отметь аномалии — всё, что помечено как критическое, просроченный next_deadline, дела без назначенного внешнего юриста при среднем или высоком риске.

Статус портфеля

Назначение

Одно чтение, которое отвечает на вопросы: чем я владею прямо сейчас, что требует внимания и что буксует? Результат легко просмотреть — он рассчитан на юриста, у которого есть три минуты до следующего звонка.

Загрузка контекста

• ~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/litigation-legal/matters/_log.yaml — источник истины
• ~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/litigation-legal/CLAUDE.md — калибровка рисков (чтобы верно трактовать поля риска и существенности)

Флаги и фильтры

По умолчанию: только активные дела (без status: closed).

Флаги:

• --all — включить закрытые
• --risk=high (или critical / medium / low) — фильтр по уровню риска
• --stale — только дела, где last_updated старше 30 дней
• --type=employment — фильтр по типу дела
• --owner=[имя] — фильтр по ответственному от бизнеса, HR или коммуникаций

Сводка

[ШАПКА РАБОЧИХ МАТЕРИАЛОВ ЮРИСТА — по разделу ## Outputs в настройках плагина; зависит от роли, см. `## Who's using this`]

# Статус портфеля — [сегодня]

**Активных дел:** [N]
**Закрыто (с начала года):** [N] *(показывается только с --all)*

---

## По риску

| Риск | Количество | Дела |
|---|---|---|
| Критический | [N] | [slug] |
| Высокий | [N] | [slug] |
| Средний | [N] | [только количество — раскрыть через `--risk=medium`] |
| Низкий | [N] | [только количество] |

## Ближайшие сроки

| В течение | Дела |
|---|---|
| 14 дней | [slug — срок — кратко] |
| 15–30 дней | [...] |
| 31–60 дней | [...] |

*Просроченные `next_deadline` отмечены отдельно ниже.*

## Существенность

| Категория | Количество | Суммарный размер требований (середина диапазона) |
|---|---|---|
| Резерв создан (Reserved) | [N] | [$X] |
| Раскрыто (Disclosed) | [N] | [$X] |
| Под наблюдением (Monitored) | [N] | — |
| Нет (None) | [N] | — |

## По стадиям

[таблица: обмен состязательными бумагами / раскрытие доказательств / ходатайства о разрешении дела без суда / подготовка к суду / урегулирование / апелляция]

---

## ⚠️ Аномалии и отметки

- **Просроченные сроки:** [список slug, где next_deadline прошёл]
- **Давно не обновлялись (>30 дней):** [список]
- **Конфликты не сняты:** [список slug, где `conflicts.status in [pending, not-run]`]
- **Конфликты обойдены (действует override):** [список slug, где заполнено `conflicts.override.by` — постоянная отметка, пока её не снимут вручную]
- **Высокий или критический риск без внешнего юриста:** [список]
- **Резерв, а `last_updated` старше 60 дней:** [список] — пересмотр резерва, вероятно, просрочен
- **Режим сохранения не оформлен по активному судебному делу:** [список]
- **Отсутствуют поля:** [slug → поле]

---

## Заключительный совет

[Одно-два предложения о том, на что смотреть в первую очередь, если что-то выделяется. Не шаблонная фраза — только если действительно что-то выделяется.]

Правила аномалий

Эти проверки делают скилл полезным, а не декоративным:

1. Просроченный срок: next_deadline < today и status != closed
2. Устарело: last_updated < today - 30d и status != closed
3. Конфликты не сняты: conflicts.status in [pending, not-run] и status != closed

3b. Действует обход проверки конфликтов: conflicts.override.by != null (само не снимается никогда)

1. Высокий риск без прикрытия: risk in [high, critical] и outside_counsel.firm == null
2. Устаревший резерв: materiality == reserved и last_updated < today - 60d
3. Пробел в режиме сохранения: status in [threatened, active, discovery, trial, appeal] и legal_hold.issued == false — обязанность сохранять возникает при разумном ожидании спора, поэтому дела со статусом threatened тоже входят.
4. Отсутствуют поля: любое обязательное поле пусто — risk, materiality, status, opened, conflicts.status

Заверши деревом следующих шагов

Закончи деревом следующих шагов по CLAUDE.md ## Outputs. Подгони варианты под то, что скилл только что подготовил: пять веток по умолчанию (составить документ X, эскалировать, собрать больше фактов, наблюдать и ждать, что-то другое) — это отправная точка, а не жёсткие рамки. Дерево — это и есть результат; выбирает юрист.

Если в портфеле больше ~10 дел или когда бы пользователь ни попросил, предложи дашборд (см. CLAUDE.md ## Outputs → Dashboard offer for data-heavy outputs). Подстрой предложение под этот результат — количество дел по уровням риска, шкала ближайших сроков и сортируемый реестр дел со статусом, проверкой конфликтов и датой последнего обращения.

Чего этот скилл не делает

• Не принимает решений. Он показывает, что требует внимания; приоритет определяет пользователь.
• Не изображает точность, которой у него нет. Середины диапазонов требований — грубая оценка, и их нужно так и подписывать.
• Не заменяет настоящую систему управления делами (MMS). Это сводка из оперативной памяти, а не система учёта.

Перевод: iiuniversitet. Оригинал: https://github.com/anthropics/claude-for-legal/tree/main/litigation-legal/skills/portfolio-status, лицензия Apache-2.0. Изменения: перевод на русский язык.