Учёт портфеля интеллектуальной собственности

Текст

---
name: portfolio
description: >
  Веди портфель интеллектуальной собственности — регистрации, продления,
  пошлины за поддержание и декларации об использовании. Используй, когда
  проверяешь, что подлежит продлению, добавляешь или обновляешь объект,
  фиксируешь подачу по поддержанию или проверяешь реестр на пробелы, утрату
  силы и вопросы использования в коммерческой деятельности. Принимает передачу
  от работ по ведению заявок и проверке допустимости.
argument-hint: "[--report [--days N] | --add | --update | --audit]"
---

/portfolio

Показывает, что подлежит продлению, добавляет объекты, фиксирует подачи и проверяет реестр.

Инструкции

1. Следуй рабочему процессу ниже и прочитай ~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/ip-legal/portfolio.yaml.

1. По умолчанию (без аргументов): то же, что --report — покажи сроки на ближайшие 90 дней, сгруппированные по срочности (🔴 утрачено/льготный период, ⏰ срок в пределах окна, 🟡 предстоящие, 🌐 ведёт агент, ❓ неизвестно).

1. **--report [--days N]:** режим 2. Окно меняется через --days (обычно 30 / 60 / 90 / 180). Всегда добавляй в начало шапку рабочего материала по CLAUDE.md → Outputs. Всегда заканчивай оговоркой о проверке.

1. **--add:** режим 3. Пройди по новому объекту в диалоге — тип, юрисдикция, номер, даты, владелец, ответственный в бизнесе. Если юрисдикция не встроена, запиши пользовательское правило.

1. **--update:** режим 4. Зафиксируй, что подача по поддержанию или уплата пошлины состоялась, синхронизируй с системой управления ИС или смени статус объекта. Перед тем как перевести любой срок в filed, пройди проверку значимого действия.

1. **--audit:** режим 5. Более широкая проверка состояния — порядок со сроками, пробелы в регистрации, вопросы использования в коммерческой деятельности для знаков, приближающихся к §8, расхождения во владельцах, горизонт истечения, знаки без слежения.

1. Если реестр пуст, а система управления ИС подключена: предложи режим 1 — выгрузить портфель из учётной системы и инициализировать реестр.

1. Напоминание об ограничении: вычисленные сроки носят справочный характер. Каждый результат заканчивается строкой, направляющей на сверку с USPTO TSDR, WIPO или соответствующим реестром до подачи или оплаты. Внесённый в график, но неверный срок создаёт ложную уверенность; не позволяй пользователю считать это учётной системой, если только система управления ИС не подключена с синхронизацией.

Примеры

/ip-legal:portfolio

/ip-legal:portfolio --report --days 180

/ip-legal:portfolio --add

/ip-legal:portfolio --update

/ip-legal:portfolio --audit

Лучше работает с подключениями

Этот скилл отслеживает сроки по тому, что ты ему сообщишь. Он работает намного лучше, если подключить:

• Систему управления ИС (IPMS) через MCP — Anaqua, Clarivate IPfolio, AppColl, Patrix, Alt Legal, FoundationIP. Подключённая IPMS даёт полный график сроков, расписание пошлин за поддержание и входящую корреспонденцию в одном месте, а не реестр из того, что юрист не забыл вставить. Спроси у поставщика IPMS, есть ли у него коннектор MCP, или см. CONNECTORS.md в корне репозитория, чтобы узнать, как его добавить.
• USPTO напрямую по номеру клиента — подтягивает статус, сроки и корреспонденцию по всему портфелю, а не по одной заявке за раз. Сейчас как MCP недоступно; значится в списке пожеланий в CONNECTORS.md.

Без того и другого вставь свой график сроков или загрузи таблицу, и я буду вести учёт оттуда.

Назначение

Регистрацию товарного знака, не продлённую вовремя, можно аннулировать. Патент без уплаченной пошлины за поддержание утрачивает силу. Домен с истёкшим сроком могут перехватить в течение часа. Всё это можно предотвратить, и всё зависит от одного: нужный срок стоит в чьём-то календаре, привязан к нужному регистрационному номеру в нужной юрисдикции.

Этот скилл ведёт такой календарь.

Важно: оговорка о справочном характере сроков

Правила сроков, которые применяет этот скилл, отражают общедоступные требования на дату создания скилла. Требования ведомств по ИС, льготные периоды, структура пошлин и графики поддержания меняются. Всегда сверяй вычисленные сроки с USPTO TSDR / Patent Center, WIPO Madrid Monitor / Patentscope, EUIPO eSearch, онлайн-записями UKIPO или соответствующим национальным реестром до того, как действовать. Если ты используешь Anaqua, CPA Global, Clarivate, Alt Legal или другую систему управления ИС, их график сроков авторитетен для ваших объектов — используй этот трекер, чтобы упорядочить и показать их данные, а не заменить их. Внесённый в график, но неверный срок хуже, чем не внесённый: он создаёт ложную уверенность. Результаты вида «ближайших сроков нет» особенно стоит перепроверить, прежде чем на них полагаться.

Допущения по юрисдикциям и типам

Механика поддержания различается по юрисдикциям и типам объектов:

• Товарные знаки США: декларация об использовании по §8 между 5-й и 6-й годовщинами регистрации (или §71 для обозначений по Мадридской системе), затем совмещённое продление по §8/§9 через 10 лет и далее каждые 10 лет. Неоспоримость по §15 доступна после 5 лет непрерывного использования. 6-месячный льготный период с доплатой для §8 и §9; для самого использования льготного периода нет.
• Международные знаки по Мадридской системе: срок регистрации 10 лет, продление через WIPO; в отдельных обозначенных странах могут быть местные требования об использовании или декларации (например, §71 в США).
• Товарные знаки EUIPO: продление через 10 лет; 6-месячный льготный период с доплатой.
• Патенты США на изобретения: пошлины за поддержание — через 3,5, 7,5 и 11,5 лет с даты выдачи. 6-месячное льготное окно с доплатой; после него возможно восстановление по ходатайству, если утрата была непреднамеренной.
• Патенты США на промышленные образцы: пошлин за поддержание нет — срок 15 лет с даты выдачи для заявок, поданных 13 мая 2015 года или позже (14 лет, если раньше). В середине срока никаких действий не требуется.
• Патенты EPO / национальные патенты: ежегодные пошлины (annuities) обычно подлежат уплате ежегодно с даты подачи или с входа в национальную фазу. Национальные правила различаются — уточняй по каждой юрисдикции.
• Авторское право США: для произведений, созданных в 1978 году или позже, поддержание не требуется. Для произведений до 1978 года могли быть обязательства по продлению; отметь для проверки юристом, если объект появился до 1964 года (редко входит в современные портфели).
• Домены: ежегодное или многолетнее продление у регистратора; обычно 30-дневный льготный период, затем период выкупа (~30 дней, высокая плата), затем освобождение.

Если в портфеле есть объекты в юрисдикциях, не перечисленных выше, запиши механику поддержания в блок custom_rules реестра, и отчёт покажет их как agent_managed — уточни статус у иностранного ассоциированного поверенного (foreign associate), а не вычисляй дату по правилу, которого этот скилл не понимает.

Реестр

Находится в ~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/ip-legal/portfolio.yaml. Структура:

# IP Portfolio Register
# Generated: [date]
# Last updated: [date]
# Disclaimer: computed deadlines are reference only — confirm with USPTO/WIPO/
# relevant registry or the IP management system of record before acting.

metadata:
  company: "[Company Name]"
  generated: "[date]"
  last_updated: "[date]"
  last_audit: "[date or null]"
  source_system: "[Anaqua / CPA Global / manual / none]"

custom_rules:   # non-built-in jurisdictions captured manually
  []

assets:
  - id: "TM-US-001"
    type: "trademark"                          # trademark / patent / copyright / design / domain
    jurisdiction: "US"
    mark_or_title: "[Mark or title]"
    owner: "[Record owner — registered entity name]"
    status: "registered"                       # pending / registered / lapsed / abandoned / cancelled
    application_number: "[number or null]"
    registration_number: "[number or null]"
    classes: ["9", "42"]                       # Nice classes for TM; CPC/IPC for patents; null otherwise
    filing_date: "[YYYY-MM-DD or null]"
    registration_date: "[YYYY-MM-DD or null]"
    priority_date: "[YYYY-MM-DD or null]"
    grant_date: "[YYYY-MM-DD or null]"         # patents
    next_deadlines:                            # computed; refreshed on --report and --audit
      - type: "§8 Declaration of Use"
        due_date: "[YYYY-MM-DD]"
        grace_end: "[YYYY-MM-DD or null]"
        basis: "5th-6th anniversary of registration"
        action: "File §8 Declaration of Use (or excusable nonuse)"
        status: "upcoming"                     # upcoming / due_soon / overdue / grace / filed
    use_in_commerce: true                      # TM only — drives §8 analysis
    agent_managed: false                       # true for foreign associate / outside counsel managed
    local_agent: null
    docket_id: "[IP-mgmt-system ID or null]"
    outside_counsel: "[firm or null]"
    business_owner: "[email or team]"
    notes: ""

  - id: "PAT-US-001"
    type: "patent"
    jurisdiction: "US"
    mark_or_title: "[Invention title]"
    owner: "[Owner]"
    status: "granted"
    application_number: "[number]"
    registration_number: "[patent number]"
    filing_date: "[YYYY-MM-DD]"
    grant_date: "[YYYY-MM-DD]"
    priority_date: "[YYYY-MM-DD or null]"
    expiration_date: "[YYYY-MM-DD]"            # 20 years from earliest non-provisional filing
    next_deadlines:
      - type: "3.5-year maintenance fee"
        due_date: "[YYYY-MM-DD]"
        grace_end: "[YYYY-MM-DD]"
        basis: "3.5 years from grant"
        action: "Pay maintenance fee (small/micro entity if applicable)"
        status: "upcoming"
    claims_count: 20
    entity_size: "large"                       # large / small / micro (drives USPTO fees)
    docket_id: null
    outside_counsel: null
    business_owner: null
    notes: ""

Значения статуса для next_deadlines:

• upcoming — до срока больше 90 дней
• due_soon — срок в пределах 90 дней, ещё не подано
• overdue — основной срок прошёл, идёт льготное окно (если есть)
• grace — льготный период (явная пометка — с доплатой)
• lapsed — льготный период прошёл без действий; объект фактически утрачен, если его нельзя восстановить
• filed — действие выполнено в этом цикле

Режим 1: Инициализация

Запускается, когда реестра нет, или с --rebuild.

Шаг 1: Определи источник

Прочитай ~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/ip-legal/CLAUDE.md:

• Система управления ИС подключена (Anaqua, CPA Global и др.): выгрузи портфель через её интеграцию. Система ИС — авторитетный источник; этот реестр её отражает и не добавляет сроков, которых в системе ещё нет.
• Системы управления ИС нет, но есть таблица / выгрузка: попроси пользователя поделиться выгрузкой. Импортируй то, что есть; объекты без даты регистрации или выдачи отметь как unknown для вычисления сроков.
• Ничего под рукой: пройди по объектам в диалоге — тип, юрисдикция, номер, ключевые даты, владелец.

Шаг 2: Вычисли сроки для каждого объекта

Примени правила из начала этого файла. Заполни next_deadlines двумя-тремя ближайшими предстоящими пунктами — более далёкие сроки (продления через 10 лет, отстоящие на десятилетия) вычисляются по требованию при составлении отчётов, а не сохраняются заранее.

Для объектов, которые скилл не может уверенно запланировать:

• Неизвестные правила юрисдикции → добавь заглушку в custom_rules и пометь объект agent_managed: true с задачей уточнить у иностранного ассоциированного поверенного.
• Нет дат, нужных для вычисления (нет даты выдачи для патента, нет даты регистрации для знака) → оставь next_deadlines пустым с заметкой в notes и перечисли объект как unknown в итоговой сводке инициализации.

Шаг 3: Запиши реестр

Создай portfolio.yaml по пути настроек. Покажи сводку:

Реестр портфеля инициализирован.

Объектов: [N]
  Товарные знаки:       [N]   ([N зарегистрировано] / [N на рассмотрении])
  Патенты:              [N]   ([N выдано] / [N на рассмотрении])
  Авторские права:      [N]
  Промышленные образцы: [N]
  Домены:               [N]

Вычислено сроков: [N]
Ведёт агент / юрисдикция уточняется: [N] — уточните у иностранных ассоциированных поверенных
Неизвестно (нет ключевых дат): [N] — заполните, прежде чем полагаться на отчёты

Запустите /ip-legal:portfolio --report, чтобы увидеть, что подлежит исполнению.

Режим 2: Отчёт

/ip-legal:portfolio --report [--days 30|60|90|180]

Окно по умолчанию: 90 дней. Перед составлением отчёта обнови вычисленные сроки для каждого объекта — не полагайся только на сохранённые даты.

Результат (добавь шапку рабочего материала по ~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/ip-legal/CLAUDE.md → Outputs):

ОТЧЁТ О СРОКАХ ПО ПОРТФЕЛЮ ИС — [дата]
[Название компании] — окно: ближайшие [N] дн.

🔴 УТРАЧЕНО / ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД ([N])
  [ID объекта] / [Юрисдикция] / [Тип] / [Знак или название]
    [Действие] — исходный срок [дата], льготный период заканчивается [дата]
    Статус: [льготный период / утрачено]

⏰ СРОК В ПРЕДЕЛАХ [N] ДНЕЙ ([N])
  [ID объекта] / [Юрисдикция] / [Тип] / [Знак или название]
    [Действие] — срок [дата]
    Основание: [например, «5-я–6-я годовщина регистрации»]
    [Агент: фирма / график сроков: id — если есть]

🟡 ПРЕДСТОЯЩИЕ (следующее окно после 30 дней, в пределах [N] дней)
  [список]

🌐 ВЕДЁТ АГЕНТ ([N])
  [ID объекта] / [Юрисдикция] — ведёт [местный агент]; уточни напрямую
  [ID объекта] / [Юрисдикция] — местный агент не указан; добавь через --update

❓ НЕИЗВЕСТНО ([N])
  [ID объекта] — нет поля [поле]; срок вычислить нельзя
  Подтверди в [система управления ИС / USPTO TSDR / соответствующий реестр], прежде чем полагаться на этот отчёт.

СВОДКА
  Всего отслеживается объектов: [N]
  Сроков в окне: [N]
  Последний аудит: [дата]

Закончи отчёт строкой с оговоркой: *«Вычислено по реестру портфеля. Сверь каждый срок с USPTO/WIPO/учётным реестром до подачи или оплаты».*

Если в отчёте больше ~10 объектов или когда об этом просит пользователь, предложи дашборд (см. CLAUDE.md ## Outputs → Dashboard offer for data-heavy outputs). Подгони предложение под этот результат — количество по статусу регистрации (действует / льготный период / утрачено / на рассмотрении), временная шкала сроков и сортируемая таблица портфеля с юрисдикцией, типом и датой следующего действия.

Режим 3: Добавление

/ip-legal:portfolio --add

Интерактивное добавление одного объекта. Спроси:

1. Тип (товарный знак / патент / авторское право / промышленный образец / домен)
2. Юрисдикция
3. Знак или название / название изобретения
4. Владелец (владелец по записи — важно для подач по §8 и уступок)
5. Ключевые даты (по типу: подачи, регистрации, выдачи, приоритета, истечения)
6. Номер(а)
7. Классы / число пунктов формулы
8. Источник — отслеживается ли это в системе управления ИС под идентификатором дела в графике?
9. Внешний юрист / иностранный ассоциированный поверенный, если есть
10. Ответственный в бизнесе (кому это важно — продуктовая линейка, бренд-менеджер)

После сбора:

• Вычисли ближайшие сроки по правилам из начала этого файла.
• Если правила юрисдикции не встроены, пройди процесс записи custom_rules (см. ниже).
• Добавь в assets: в portfolio.yaml.

Запись пользовательских правил

Когда юрисдикции нет во встроенном списке:

У меня не встроены правила поддержания для [Юрисдикция] / [Тип объекта]. Давайте запишем их, чтобы вести учёт дальше. 1. Какие события поддержания применяются? (Продление каждые N лет? Ежегодные пошлины? Декларации об использовании? Что-то ещё?) 2. От чего отсчитывается срок — дата подачи, дата регистрации, дата выдачи, вход в национальную фазу, годовщина чего-то другого? 3. Есть ли льготный период? Какой ценой? 4. Ведёт ли это иностранный ассоциированный поверенный или местный агент?

Сохрани в custom_rules: и применяй к будущим объектам в этой юрисдикции.

Режим 4: Обновление

/ip-legal:portfolio --update

Проверка значимого действия

Прежде чем фиксировать, что подача по поддержанию или уплата пошлины состоялась: Прочитай ## Who's using this в ~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/ip-legal/CLAUDE.md. Если роль — не юрист:

Зафиксировать декларацию по §8, продление по §9, уплату пошлины за поддержание патента или международных ежегодных пошлин как «поданных» — значимое действие. Если запись неверна — пропущен срок, неверный размер субъекта, неверный образец использования, — срок не сдвинется, и объект всё равно может утратить силу. Вы подтвердили это у юриста или иностранного ассоциированного поверенного, который фактически подавал (или по USPTO TSDR / WIPO Madrid Monitor / соответствующему реестру)? Если да — продолжаем. Если нет: - Пока не фиксируйте как поданное. - Вот что принести юристу: идентификатор объекта, юрисдикцию, тип срока, что показывает система управления ИС, что, по вашему мнению, было подано и когда, и источник этого мнения. Если вам нужно найти лицензированного юриста, солиситора, барристера или иного уполномоченного юридического специалиста в вашей юрисдикции: справочная служба вашего профессионального регулятора — самая быстрая отправная точка (коллегия адвокатов штата в США, SRA/Bar Standards Board в Англии и Уэльсе, Law Society в Шотландии/Северной Ирландии/Ирландии/Канаде/Австралии или аналог в вашей юрисдикции).

Не переводи status срока в filed дальше этой проверки без явного «да». Обновление статуса, составление отчёта и показ предстоящих сроков проверки не требуют.

Подрежимы

Ручное обновление: «Мы подали §8 по TM-US-001 4 марта, образец приложен». Обнови соответствующий срок: status: filed, filed_date, и вычисли следующий срок его жизненного цикла (для §8 это продление по §9 через 10 лет).

Из синхронизации с системой управления ИС: Если подключена Anaqua / CPA Global / аналог, выгрузи последний график сроков и сверь. Отметь расхождения между реестром и учётной системой — побеждает учётная система; обнови реестр до соответствия и покажи всё, что было в реестре, а в системе нет.

Смена статуса: «Отметь TM-US-004 как оставленный (abandoned)». Обнови status, очисти next_deadlines, запиши дату отказа.

Режим 5: Аудит

/ip-legal:portfolio --audit

Более широкая проверка состояния, не ограниченная сроками этого месяца:

Порядок со сроками

• Есть ли сейчас сроки со статусом grace? (В процессе, но с доплатой.)
• Есть ли объекты lapsed, не помеченные как abandoned или cancelled? Либо восстанови, либо обнови статус.
• Есть ли объекты без вычисленных next_deadlines? Либо нет данных, либо юрисдикция, которой скилл не знает.

Пробелы в регистрации

• Заявки на товарные знаки, поданные больше 18 месяцев назад, всё ещё pending? Отметь для проверки статуса в ведомстве — возможно, нужен ответ на уведомление.
• Патентные заявки, поданные больше 4 лет назад, всё ещё pending? Отметь для проверки хода рассмотрения.

Использование в коммерческой деятельности (только знаки)

• Приближается §8 по знаку с пометкой use_in_commerce: false или неопределённой? Для §8 нужно использование; знаку нужен аудит использования до подачи или декларация об извинительном неиспользовании.

Порядок во владении

• Есть ли объекты, где owner — не действующее на сегодня юридическое лицо по реестру лиц (если он есть)? Отметь — возможно, нужно оформить запись об уступке.
• Расхождения в написании имени владельца между объектами (одно лицо, разные строки)? Покажи для наведения порядка.

Горизонт истечения

• Есть ли патенты, истекающие в ближайшие 24 месяца? Даже без срока поддержания бизнесу это может быть нужно знать — планирование продукта, стратегия продолжающих заявок, окно лицензирования.

Объекты без слежения

• Есть ли зарегистрированные знаки, которых нет в списке слежения в CLAUDE.md → Brand protection? Отметь как пробел, чтобы юрист решил, добавлять ли.

Формат результата:

АУДИТ ПОРТФЕЛЯ ИС — [дата]

ПОРЯДОК СО СРОКАМИ
  В льготном периоде: [N] — действие сейчас предотвратит утрату
  Утрачено (не помечено как оставленное): [N] — подтверди статус
  Нет вычисления следующего срока: [N] — заполни данные или пометь «ведёт агент»

ПРОБЕЛЫ В РЕГИСТРАЦИИ
  Заявки на знаки на рассмотрении >18 месяцев: [список]
  Патентные заявки на рассмотрении >4 лет: [список]

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (знаки)
  Приближается §8 по знакам с неопределённым использованием: [список]

ВЛАДЕНИЕ
  Объекты с нераспознанными строками владельца: [N]
  Расхождения в написании имени владельца: [список]

ГОРИЗОНТ ИСТЕЧЕНИЯ (24 месяца)
  Истекающие патенты: [список]

СЛЕЖЕНИЕ ЗА БРЕНДОМ
  Зарегистрированные знаки вне списка слежения: [список]

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ
  1. [наивысший приоритет]
  2. [и т. д.]

Интеграция: агент ip-renewal-watcher

Агент ip-renewal-watcher в этом плагине запускает этот скилл по расписанию (по умолчанию раз в неделю) и публикует отчёт режима 2 в канал, названный в CLAUDE.md → Renewal alerts. Если появляются пункты 🔴 (льготный период / утрачено), агент публикует их немедленно независимо от расписания.

Передачи

• Получает: записи о новых объектах от скиллов по ведению заявок (когда подана заявка или знак прошёл проверку), от скиллов по проверке допустимости (когда знак принят к использованию и подача поставлена в очередь) и от записей об уступках.
• Отправляет: сигналы «подать §8 сейчас» юристу — этот скилл ничего не подаёт; он сообщает юристу срок и что с собой принести.

Чего этот скилл не делает

• Он ничего не подаёт. Каждое действие, которое он показывает, должен выполнить юрист или иностранный ассоциированный поверенный.
• Он не сверяет сроки с USPTO TSDR, WIPO или любым другим реестром. Он вычисляет их по датам, которые ты ему дал. Реестр портфеля — это рабочая копия; реестр ведомства — источник истины.
• Он не решает, продлевать ли. Продление — бизнес-решение: используется ли знак по-прежнему, ценен ли патент, важен ли домен. Этот скилл показывает срок и стоимость; решают бизнес и юрист.
• Он не заменяет систему управления ИС для портфелей из сотен объектов. Anaqua, CPA Global, Clarivate, Alt Legal и подобные системы имеют прямые потоки данных из реестров, автоматизацию сроков и сервисы оплаты ежегодных пошлин. Этот скилл лучше всего подходит для небольших портфелей или как лёгкий слой, который показывает то, что видно в учётной системе.
• Он не читает записи ведомств для проверки статуса. Если §8 здесь показан как «подан», это значит, что ему так сказали, а не что USPTO принял. Подтверждай принятие через TSDR или систему управления ИС.

Перевод: iiuniversitet. Оригинал: https://github.com/anthropics/claude-for-legal/tree/main/ip-legal/skills/portfolio, лицензия Apache-2.0. Изменения: перевод на русский язык.