iiuniversitet.ruЦентр обучения нейросетямОткрыть каталог

Меморандум для инвестиционного комитета

Собирает результаты проверки, финансовый анализ и условия сделки в готовый меморандум для инвесткомитета с рекомендацией.

СкиллAnthropicClaudeApache-2.0Загрузить архив в ClaudeПроверка не требуется
Скачать на русскомОригинал на английском (архив)Источник ↗
Что делает
Собирает результаты проверки, финансовый анализ и условия сделки в готовый меморандум для инвесткомитета с рекомендацией.
Когда брать
Когда нужно подготовить документ для инвестиционного комитета и формально обосновать решение по сделке.
Когда не брать
Если нет данных по сделке: условий, финансов и выводов проверки.
Пример запроса
Подготовь меморандум для инвестиционного комитета по сделке с этой компанией: вот финансы и условия.

Входит в плагин valuation-reviewer. В Cowork и Claude Code можно поставить плагин целиком.

Как включить

  1. Нажмите «Скачать на русском» и сохраните архив.
  2. В Claude откройте Настройки → Capabilities → Skills → Upload skill и выберите архив.
  3. Включите скилл переключателем.
Для терминала

Распакуйте архив и положите папку ic-memo в ~/.claude/skills/. Файл SKILL.md должен лежать внутри этой папки.

Текст

---
name: ic-memo
description: Составляет структурированный меморандум для инвестиционного комитета (investment committee, IC) для одобрения сделки private equity. Сводит выводы проверки контрагента (due diligence), финансовый анализ и условия сделки в профессиональный документ, готовый к IC. Используй при подготовке к инвестиционному комитету, при описании сделки или при подготовке формальной рекомендации. Срабатывает на «напиши меморандум для IC», «меморандум для инвестиционного комитета», «описание сделки», «подготовь материалы для IC», «меморандум с рекомендацией».
---

Меморандум для инвестиционного комитета

Рабочий процесс

Шаг 1: Собери исходные данные

Собери у пользователя (или из предыдущего анализа в этой сессии):

  • Обзор компании и описание бизнеса
  • Контекст отрасли и рынка
  • Историческая финансовая отчётность (3–5 лет)
  • Оценка менеджмента
  • Условия сделки (цена, структура, финансирование)
  • Выводы due diligence (коммерческой, финансовой, юридической, операционной)
  • План создания стоимости / план первых 100 дней
  • Анализ доходности (базовый сценарий, оптимистичный, пессимистичный)

Шаг 2: Составь структуру меморандума

Стандартный формат меморандума для IC:

I. Краткое резюме (1 страница)

  • Описание компании, обоснование сделки, ключевые условия
  • Рекомендация и главные показатели доходности
  • Три главных риска и способы их снижения

II. Обзор компании (1–2 страницы)

  • Описание бизнеса, продукты и услуги
  • База клиентов и выход на рынок
  • Конкурентное положение
  • Команда менеджмента

III. Отрасль и рынок (1 страница)

  • Размер и рост рынка
  • Конкурентная среда
  • Долгосрочные тренды и благоприятные факторы
  • Регулирование

IV. Финансовый анализ (2–3 страницы)

  • Историческая динамика (выручка, EBITDA, маржа, денежный поток)
  • Корректировки качества прибыли (quality of earnings)
  • Анализ оборотного капитала
  • Потребность в капитальных затратах

V. Инвестиционный тезис (1 страница)

  • Почему инвестиция привлекательна (3–5 опор)
  • Рычаги создания стоимости (органический рост, рост маржи, M&A, рост мультипликатора)
  • Приоритеты первых 100 дней

VI. Условия и структура сделки (1 страница)

  • Стоимость предприятия (EV) и подразумеваемые мультипликаторы
  • Источники и использование средств (sources & uses)
  • Структура капитала и долговая нагрузка
  • Ключевые юридические условия

VII. Анализ доходности (1 страница)

  • Базовый, оптимистичный и пессимистичный сценарии
  • IRR и MOIC по сценариям
  • Ключевые допущения, от которых зависит доходность
  • Анализ чувствительности

VIII. Факторы риска (1 страница)

  • Ключевые риски, ранжированные по тяжести и вероятности
  • Способы снижения каждого риска
  • Риски, из-за которых сделка не состоится (если есть)

IX. Рекомендация

  • Чёткая рекомендация: идти дальше / отказаться / идти дальше при условиях
  • Ключевые условия или следующие шаги

Шаг 3: Формат результата

  • По умолчанию: документ Word (.docx) с профессиональным оформлением
  • Вариант: Markdown для быстрого просмотра
  • Финансовые показатели и доходность давай таблицами, а не только текстом

Важные замечания

  • Меморандум для IC должен быть фактическим и взвешенным: честно покажи и сильные, и слабые стороны сделки
  • Не преуменьшай риски. Члены IC всё равно их найдут, а доверие дороже
  • Если пользователь даёт стандартный шаблон меморандума своей компании, используй его
  • Финансовые таблицы должны сходиться: проверь, что мосты EBITDA совпадают, источники и использование средств балансируются, а расчёты доходности согласованы
  • Если не хватает исходных данных, спроси о них, а не додумывай условия сделки или доходность

Перевод: iiuniversitet. Оригинал: https://github.com/anthropics/financial-services/tree/main/plugins/agent-plugins/valuation-reviewer/skills/ic-memo, лицензия Apache-2.0. Изменения: перевод на русский язык.

Оригинал на английском 
---
name: ic-memo
description: Draft a structured investment committee memo for PE deal approval. Synthesizes due diligence findings, financial analysis, and deal terms into a professional IC-ready document. Use when preparing for investment committee, writing up a deal, or creating a formal recommendation. Triggers on "write IC memo", "investment committee memo", "deal write-up", "prepare IC materials", or "recommendation memo".
---

# Investment Committee Memo

## Workflow

### Step 1: Gather Inputs

Collect from the user (or from prior analysis in the session):

- Company overview and business description
- Industry/market context
- Historical financials (3-5 years)
- Management assessment
- Deal terms (price, structure, financing)
- Due diligence findings (commercial, financial, legal, operational)
- Value creation plan / 100-day plan
- Returns analysis (base, upside, downside)

### Step 2: Draft Memo Structure

Standard IC memo format:

**I. Executive Summary** (1 page)
- Company description, deal rationale, key terms
- Recommendation and headline returns
- Top 3 risks and mitigants

**II. Company Overview** (1-2 pages)
- Business description, products/services
- Customer base and go-to-market
- Competitive positioning
- Management team

**III. Industry & Market** (1 page)
- Market size and growth
- Competitive landscape
- Secular trends / tailwinds
- Regulatory environment

**IV. Financial Analysis** (2-3 pages)
- Historical performance (revenue, EBITDA, margins, cash flow)
- Quality of earnings adjustments
- Working capital analysis
- Capex requirements

**V. Investment Thesis** (1 page)
- Why this is an attractive investment (3-5 pillars)
- Value creation levers (organic growth, margin expansion, M&A, multiple expansion)
- 100-day priorities

**VI. Deal Terms & Structure** (1 page)
- Enterprise value and implied multiples
- Sources & uses
- Capital structure / leverage
- Key legal terms

**VII. Returns Analysis** (1 page)
- Base, upside, and downside scenarios
- IRR and MOIC across scenarios
- Key assumptions driving returns
- Sensitivity analysis

**VIII. Risk Factors** (1 page)
- Key risks ranked by severity and likelihood
- Mitigants for each risk
- Deal-breaker risks (if any)

**IX. Recommendation**
- Clear recommendation: Proceed / Pass / Conditional proceed
- Key conditions or next steps

### Step 3: Output Format

- Default: Word document (.docx) with professional formatting
- Alternative: Markdown for quick review
- Include tables for financials and returns, not just prose

## Important Notes

- IC memos should be factual and balanced — present both bull and bear cases honestly
- Don't minimize risks. IC members will find them anyway; credibility matters
- Use the firm's standard memo template if the user provides one
- Financial tables should tie — check that EBITDA bridges, S&U balances, and returns math is consistent
- Ask for missing inputs rather than making assumptions on deal terms or returns

Источник: anthropics/financial-services / valuation-reviewer / ic-memo ↗. Ссылка проверена 2026-10-10.

Тот же скилл есть в: anthropics/financial-services / private-equity / ic-memo.

Похожие