Быстрый отбор входящих сделок
Проверяет CIM и тизеры по критериям фонда и выдаёт одностраничный меморандум с вердиктом и вопросами к первому звонку.
СкиллAnthropicClaudeApache-2.0Загрузить архив в ClaudeПроверка не требуется
- Что делает
- Проверяет CIM и тизеры по критериям фонда и выдаёт одностраничный меморандум с вердиктом и вопросами к первому звонку.
- Когда брать
- При разборе новых сделок, сортировке входящих материалов и решении, стоит ли проводить первый звонок.
- Пример запроса
- Посмотри этот CIM и скажи, стоит ли нам дальше смотреть эту сделку по критериям нашего фонда.
- Нужно подключить
- материалы по сделке (CIM, тизер)
Входит в плагин private-equity. В Cowork и Claude Code можно поставить плагин целиком.
Как включить
- Нажмите «Скачать на русском» и сохраните архив.
- В Claude откройте Настройки → Capabilities → Skills → Upload skill и выберите архив.
- Включите скилл переключателем.
Для терминала
Распакуйте архив и положите папку deal-screening в ~/.claude/skills/. Файл SKILL.md должен лежать внутри этой папки.
Текст
---
name: deal-screening
description: Быстро отбирает входящий поток сделок (CIM, тизеры и материалы брокеров) по инвестиционным критериям фонда. Извлекает ключевые показатели сделки, прогоняет схему «прошла / не прошла» и выдаёт одностраничный меморандум по отбору. Используй при разборе новых сделок, сортировке входящих материалов или решении, стоит ли проводить первый звонок. Срабатывает на фразы «отбери эту сделку», «посмотри этот CIM», «стоит ли нам это смотреть», «разбери этот тизер», «отбор сделок».
---Отбор сделок
Рабочий процесс
Шаг 1: извлеки факты о сделке
Из предоставленного CIM, тизера или описания извлеки:
- Компания: название, расположение, отрасль и подотрасль
- Описание: чем занимается (1-2 предложения)
- Финансы: выручка, EBITDA, маржинальность, темп роста
- Тип сделки: платформенная компания, дополнительное приобретение (add-on), рекапитализация, миноритарная доля, выделение бизнеса (carve-out)
- Запрашиваемая цена и оценка: мультипликатор, стоимость предприятия (EV), если указана
- Мотивация продавца: почему продаёт сейчас
- Менеджмент: остаётся в бизнесе (reinvest) или уходит
- Ключевые клиенты: риск концентрации
- Ключевые риски: очевидные тревожные сигналы
Шаг 2: сверь с критериями
Примени инвестиционные критерии фонда (спроси у пользователя, если они неизвестны):
| Критерий | Цель | Факт | Прошла / не прошла |
|---|---|---|---|
| Диапазон выручки | |||
| Диапазон EBITDA | |||
| Маржинальность EBITDA | |||
| Профиль роста | |||
| Соответствие отрасли | |||
| География | |||
| Размер сделки / EV | |||
| Оценка (x EBITDA) | |||
| Концентрация клиентов | |||
| Преемственность менеджмента |
Шаг 3: быстрая оценка
Дай оценку из трёх частей:
- Вердикт: отказ / продолжить проверку / категорический отказ
- Оптимистичный сценарий (2-3 пункта): почему это может быть хорошая сделка
- Пессимистичный сценарий (2-3 пункта): ключевые риски и опасения
- Ключевые вопросы: на что нужно получить ответ на первом звонке
Шаг 4: результат
Одностраничный меморандум по отбору, пригодный для передачи партнёрам или для быстрого отбора на инвестиционном комитете (IC).
Важные замечания
- Скорость важна: отбор должен занимать минуты, а не часы
- Говори прямо о тревожных сигналах. Не прячь опасения
- Если финансовые данные выглядят противоречивыми или неполными, отметь это явно
- Если это первый отбор, сразу спроси у пользователя критерии фонда
- После подтверждения сохрани критерии отбора в памяти для будущих сделок
Перевод: iiuniversitet. Оригинал: https://github.com/anthropics/financial-services/tree/main/plugins/vertical-plugins/private-equity/skills/deal-screening, лицензия Apache-2.0. Изменения: перевод на русский язык.
Оригинал на английском
--- name: deal-screening description: Quickly screen inbound deal flow — CIMs, teasers, and broker materials — against the fund's investment criteria. Extracts key deal metrics, runs a pass/fail framework, and outputs a one-page screening memo. Use when reviewing new deal flow, triaging inbound materials, or deciding whether to take a first call. Triggers on "screen this deal", "review this CIM", "should we look at this", "triage this teaser", or "deal screening". --- # Deal Screening ## Workflow ### Step 1: Extract Deal Facts From the provided CIM, teaser, or description, extract: - **Company**: Name, location, sector/subsector - **Description**: What they do (1-2 sentences) - **Financials**: Revenue, EBITDA, margins, growth rate - **Deal type**: Platform, add-on, recap, minority, carve-out - **Asking price / valuation**: Multiple, enterprise value if stated - **Seller motivation**: Why selling now - **Management**: Rolling or exiting - **Key customers**: Concentration risk - **Key risks**: Obvious red flags ### Step 2: Screen Against Criteria Apply the fund's investment criteria (ask user if not known): | Criterion | Target | Actual | Pass/Fail | |-----------|--------|--------|-----------| | Revenue range | | | | | EBITDA range | | | | | EBITDA margin | | | | | Growth profile | | | | | Sector fit | | | | | Geography | | | | | Deal size / EV | | | | | Valuation (x EBITDA) | | | | | Customer concentration | | | | | Management continuity | | | | ### Step 3: Quick Assessment Provide a 3-part assessment: 1. **Verdict**: Pass / Further Diligence / Hard Pass 2. **Bull case** (2-3 bullets): Why this could be a good deal 3. **Bear case** (2-3 bullets): Key risks and concerns 4. **Key questions**: What you'd need to answer on a first call ### Step 4: Output One-page screening memo suitable for sharing with partners or an IC quick screen. ## Important Notes - Speed matters — screening should take minutes, not hours - Be direct about red flags. Don't bury concerns - If financials seem inconsistent or incomplete, flag it explicitly - Ask for the fund's criteria upfront if this is the first screening - Save screening criteria in memory for future deals once confirmed
Источник: anthropics/financial-services / private-equity / deal-screening ↗. Ссылка проверена 2026-10-10.