Подготовка к встрече по проверке сделки

Составляет вопросы, ориентиры для сравнения и тревожные сигналы для встреч с менеджментом, экспертами и клиентами.

СкиллAnthropicClaudeApache-2.0Загрузить архив в ClaudeПроверка не требуется

Скачать на русскомОригинал на английском (архив)Источник ↗

Что делает: Составляет вопросы, ориентиры для сравнения и тревожные сигналы для встреч с менеджментом, экспертами и клиентами.
Когда брать: Перед любой встречей или звонком в рамках due diligence: презентация менеджмента, звонок эксперту, референс клиента.
Пример запроса: Подготовь меня к завтрашней встрече с менеджментом целевой компании: вопросы, ориентиры и на что обратить внимание.
Работает лучше с: материалы по сделке (CIM, комната данных)

Входит в плагин private-equity. В Cowork и Claude Code можно поставить плагин целиком.

Как включить

Нажмите «Скачать на русском» и сохраните архив.
В Claude откройте Настройки → Capabilities → Skills → Upload skill и выберите архив.
Включите скилл переключателем.

Для терминала

Распакуйте архив и положите папку dd-meeting-prep в ~/.claude/skills/. Файл SKILL.md должен лежать внутри этой папки.

Текст

---
name: dd-meeting-prep
description: Готовит к встречам в рамках проверки контрагента (due diligence): презентациям менеджмента, звонкам с экспертами, рекомендациям клиентов и сессиям с консультантами. Составляет списки целевых вопросов, ориентиры для сравнения и тревожные сигналы, которые стоит прощупать. Используй перед любой встречей или звонком по проверке. Срабатывает на фразы «подготовь к встрече с менеджментом», «подготовка к звонку по проверке», «вопросы для звонка с экспертом», «вопросы для звонка клиенту-референту», «подготовка к встрече по [компании]».
---

Подготовка к встречам по проверке контрагента

Рабочий процесс

Шаг 1: контекст встречи

Спроси у пользователя:

Тип встречи: презентация менеджмента, звонок с экспертом, рекомендация клиента, встреча с консультантом, визит на объект
Участники: кто от целевой компании или третьей стороны
Фокус темы: общий обзор бизнеса или конкретное направление (финансы, коммерция, операции, технологии)
Что уже известно: прошлые встречи, CIM (информационный меморандум), находки из комнаты данных
Ключевые опасения: конкретные вопросы, которые нужно прощупать

Шаг 2: составь список вопросов

Упорядочи вопросы по приоритету и темам. Структура зависит от типа встречи:

Презентация менеджмента

Обзор бизнеса (разогрев)

Расскажите нам историю основания и ключевые вехи
Как вы описываете бизнес человеку, не знакомому с этой сферой?
Чем вы гордитесь больше всего? Что сделали бы иначе?

Выручка и рост

Расскажите о выручке в разрезе клиентов, сегментов и регионов
Что стимулирует рост? Цена, объём или новые клиенты
Как выглядит цикл продаж? Как менялась доля выигранных сделок?
Где вы видите самые большие возможности для роста в ближайшие 3-5 лет?

Конкурентная позиция

Кому вы проигрываете сделки и почему?
В чём ваш защитный ров? Насколько он надёжен?
Как клиенты сравнивают вас с альтернативами?

Операции и команда

Расскажите об организационной структуре: кто ключевые люди?
Каких сотрудников вы нанимаете? Какие позиции закрыть труднее всего?
Что не даёт вам спать по ночам в части операций?

Углублённо о финансах

Расскажите о мосте маржинальности: что изменилось и почему?
Есть ли разовые или нерегулярные статьи, которые нам нужно понять?
Как вы подходите к капитальным затратам: поддерживающие и на рост?
Сезонность оборотного капитала?

Взгляд вперёд

Расскажите о бюджете и плане на следующий год
В каких допущениях вы уверены больше всего и меньше всего?
Что должно сложиться удачно или неудачно, чтобы заметно перевыполнить или не выполнить план?

Звонок с экспертом из экспертной сети

Как вы оцениваете позицию [компании] на рынке?
Какие долгосрочные тенденции движут этой сферой?
Кто самые сильные конкуренты и почему?
О каких рисках стоит знать инвестору?
Если бы вы покупали этот бизнес, что бы вы проверяли тщательнее всего?

Звонок с клиентом-референтом

Как вы нашли [компанию] и почему выбрали её?
Какие альтернативы вы рассматривали?
Что у них получается хорошо? Что можно улучшить?
Насколько вероятно, что вы продлите или расширите сотрудничество? Что могло бы это изменить?
Если бы они подняли цены на 10-20%, как бы вы отреагировали?

Шаг 3: ориентиры и контекст

По каждой ключевой теме предоставь подходящие ориентиры:

Темпы роста и профили маржинальности отрасли
Показатели сопоставимых компаний (если анализ аналогов есть в сессии)
Данные из CIM или комнаты данных, которые требуют уточнения
Расхождения между разными источниками данных, которые нужно прояснить

Шаг 4: тревожные сигналы для проверки

На основе известного отметь конкретные области, в которые стоит копнуть:

Несоответствия в CIM или финансовой отчётности
Концентрация клиентов или признаки оттока
Пробелы в управленческой команде или недавние уходы
Необычные способы учёта
Недостающие материалы в комнате данных

Шаг 5: результат

Одностраничный документ для подготовки к встрече:

Организационные детали встречи: кто, когда, где, сколько длится
Цели: три главные вещи, которые нужно узнать на этой встрече
Список вопросов: по приоритету, сгруппированный по темам (обязательные вопросы отметь звёздочкой)
Ориентиры: ключевые цифры для сравнения
Тревожные сигналы: конкретные пункты, которые стоит прощупать
Что запросить после встречи: пункты для последующего запроса

Важные замечания

Начинай с открытых вопросов: дай менеджменту выговориться, а потом уточняй детали
Не подсказывай ответ: задавай нейтральные вопросы, а не «разве не правда, что...»
Записывай наблюдения о языке тела и уровне уверенности, а не только ответы
Всегда заканчивай вопросом: «О чём нам стоило бы спросить, но мы не спросили?»
Держи список вопросов в пределах 15-20: больше не успеть за 60-90 минут

Перевод: iiuniversitet. Оригинал: https://github.com/anthropics/financial-services/tree/main/plugins/vertical-plugins/private-equity/skills/dd-meeting-prep, лицензия Apache-2.0. Изменения: перевод на русский язык.

Оригинал на английском

---
name: dd-meeting-prep
description: Prepare for due diligence meetings — management presentations, expert network calls, customer references, and advisor sessions. Generates targeted question lists, benchmarks to reference, and red flags to probe. Use before any diligence meeting or call. Triggers on "prep for management meeting", "diligence call prep", "expert call questions", "customer reference questions", or "meeting prep for [company]".
---

# Diligence Meeting Prep

## Workflow

### Step 1: Meeting Context

Ask the user for:
- **Meeting type**: Management presentation, expert call, customer reference, advisor check-in, site visit
- **Attendees**: Who from the target company or third party
- **Topic focus**: Full business overview, or specific workstream (financial, commercial, operational, tech)
- **What you already know**: Prior meetings, CIM, data room findings
- **Key concerns**: Specific issues to probe

### Step 2: Generate Question List

Organize questions by priority and topic. Structure depends on meeting type:

#### Management Presentation
**Business Overview (warm-up)**
- Walk us through the founding story and key milestones
- How do you describe the business to someone unfamiliar with the space?
- What are you most proud of? What would you do differently?

**Revenue & Growth**
- Walk us through revenue by customer/segment/geography
- What's driving growth? Price vs. volume vs. new customers
- What does the sales cycle look like? How has win rate trended?
- Where do you see the biggest growth opportunities in the next 3-5 years?

**Competitive Positioning**
- Who do you lose deals to and why?
- What's your moat? How defensible is it?
- How do customers evaluate you vs. alternatives?

**Operations & Team**
- Walk us through the org chart — who are the key people?
- What roles are you hiring for? What's been hardest to fill?
- What keeps you up at night operationally?

**Financial Deep-Dive**
- Walk us through the margin bridge — what's changed and why?
- Any one-time or non-recurring items we should understand?
- How do you think about capex — maintenance vs. growth?
- Working capital seasonality?

**Forward Look**
- Walk us through the budget/plan for next year
- What assumptions are you most/least confident in?
- What would need to go right/wrong to significantly beat/miss plan?

#### Expert Network Call
- How do you view [company]'s positioning in the market?
- What are the secular trends driving this space?
- Who are the strongest competitors and why?
- What risks should an investor be aware of?
- If you were buying this business, what would you diligence most carefully?

#### Customer Reference Call
- How did you find [company] and why did you choose them?
- What alternatives did you evaluate?
- What do they do well? Where could they improve?
- How likely are you to renew/expand? What would change that?
- If they raised prices 10-20%, how would you react?

### Step 3: Benchmarks & Context

For each key topic, provide relevant benchmarks:
- Industry growth rates and margin profiles
- Comparable company metrics (if comps analysis exists in session)
- Data points from the CIM or data room that warrant follow-up
- Discrepancies between different data sources to clarify

### Step 4: Red Flags to Probe

Based on what's known, flag specific areas to dig into:
- Inconsistencies in the CIM or financials
- Customer concentration or churn signals
- Management team gaps or recent departures
- Unusual accounting treatments
- Missing data room items

### Step 5: Output

One-page meeting prep doc:
1. **Meeting logistics**: Who, when, where, duration
2. **Objectives**: Top 3 things you need to learn from this meeting
3. **Question list**: Prioritized, grouped by topic (star the must-asks)
4. **Benchmarks**: Key numbers to reference
5. **Red flags**: Specific items to probe
6. **Follow-up items**: What to request after the meeting

## Important Notes

- Lead with open-ended questions — let management talk, then follow up on specifics
- Don't lead the witness — ask neutral questions, not "isn't it true that..."
- Take notes on body language and confidence levels, not just answers
- Always end with: "What haven't we asked about that we should?"
- Keep the question list to 15-20 max — you won't get through more in a 60-90 min session

Источник: anthropics/financial-services / private-equity / dd-meeting-prep ↗. Ссылка проверена 2026-10-10.

---
name: dd-meeting-prep
description: Готовит к встречам в рамках проверки контрагента (due diligence): презентациям менеджмента, звонкам с экспертами, рекомендациям клиентов и сессиям с консультантами. Составляет списки целевых вопросов, ориентиры для сравнения и тревожные сигналы, которые стоит прощупать. Используй перед любой встречей или звонком по проверке. Срабатывает на фразы «подготовь к встрече с менеджментом», «подготовка к звонку по проверке», «вопросы для звонка с экспертом», «вопросы для звонка клиенту-референту», «подготовка к встрече по [компании]».
---

# Подготовка к встречам по проверке контрагента

## Рабочий процесс

### Шаг 1: контекст встречи

Спроси у пользователя:
- **Тип встречи**: презентация менеджмента, звонок с экспертом, рекомендация клиента, встреча с консультантом, визит на объект
- **Участники**: кто от целевой компании или третьей стороны
- **Фокус темы**: общий обзор бизнеса или конкретное направление (финансы, коммерция, операции, технологии)
- **Что уже известно**: прошлые встречи, CIM (информационный меморандум), находки из комнаты данных
- **Ключевые опасения**: конкретные вопросы, которые нужно прощупать

### Шаг 2: составь список вопросов

Упорядочи вопросы по приоритету и темам. Структура зависит от типа встречи:

#### Презентация менеджмента
**Обзор бизнеса (разогрев)**
- Расскажите нам историю основания и ключевые вехи
- Как вы описываете бизнес человеку, не знакомому с этой сферой?
- Чем вы гордитесь больше всего? Что сделали бы иначе?

**Выручка и рост**
- Расскажите о выручке в разрезе клиентов, сегментов и регионов
- Что стимулирует рост? Цена, объём или новые клиенты
- Как выглядит цикл продаж? Как менялась доля выигранных сделок?
- Где вы видите самые большие возможности для роста в ближайшие 3-5 лет?

**Конкурентная позиция**
- Кому вы проигрываете сделки и почему?
- В чём ваш защитный ров? Насколько он надёжен?
- Как клиенты сравнивают вас с альтернативами?

**Операции и команда**
- Расскажите об организационной структуре: кто ключевые люди?
- Каких сотрудников вы нанимаете? Какие позиции закрыть труднее всего?
- Что не даёт вам спать по ночам в части операций?

**Углублённо о финансах**
- Расскажите о мосте маржинальности: что изменилось и почему?
- Есть ли разовые или нерегулярные статьи, которые нам нужно понять?
- Как вы подходите к капитальным затратам: поддерживающие и на рост?
- Сезонность оборотного капитала?

**Взгляд вперёд**
- Расскажите о бюджете и плане на следующий год
- В каких допущениях вы уверены больше всего и меньше всего?
- Что должно сложиться удачно или неудачно, чтобы заметно перевыполнить или не выполнить план?

#### Звонок с экспертом из экспертной сети
- Как вы оцениваете позицию [компании] на рынке?
- Какие долгосрочные тенденции движут этой сферой?
- Кто самые сильные конкуренты и почему?
- О каких рисках стоит знать инвестору?
- Если бы вы покупали этот бизнес, что бы вы проверяли тщательнее всего?

#### Звонок с клиентом-референтом
- Как вы нашли [компанию] и почему выбрали её?
- Какие альтернативы вы рассматривали?
- Что у них получается хорошо? Что можно улучшить?
- Насколько вероятно, что вы продлите или расширите сотрудничество? Что могло бы это изменить?
- Если бы они подняли цены на 10-20%, как бы вы отреагировали?

### Шаг 3: ориентиры и контекст

По каждой ключевой теме предоставь подходящие ориентиры:
- Темпы роста и профили маржинальности отрасли
- Показатели сопоставимых компаний (если анализ аналогов есть в сессии)
- Данные из CIM или комнаты данных, которые требуют уточнения
- Расхождения между разными источниками данных, которые нужно прояснить

### Шаг 4: тревожные сигналы для проверки

На основе известного отметь конкретные области, в которые стоит копнуть:
- Несоответствия в CIM или финансовой отчётности
- Концентрация клиентов или признаки оттока
- Пробелы в управленческой команде или недавние уходы
- Необычные способы учёта
- Недостающие материалы в комнате данных

### Шаг 5: результат

Одностраничный документ для подготовки к встрече:
1. **Организационные детали встречи**: кто, когда, где, сколько длится
2. **Цели**: три главные вещи, которые нужно узнать на этой встрече
3. **Список вопросов**: по приоритету, сгруппированный по темам (обязательные вопросы отметь звёздочкой)
4. **Ориентиры**: ключевые цифры для сравнения
5. **Тревожные сигналы**: конкретные пункты, которые стоит прощупать
6. **Что запросить после встречи**: пункты для последующего запроса

## Важные замечания

- Начинай с открытых вопросов: дай менеджменту выговориться, а потом уточняй детали
- Не подсказывай ответ: задавай нейтральные вопросы, а не «разве не правда, что...»
- Записывай наблюдения о языке тела и уровне уверенности, а не только ответы
- Всегда заканчивай вопросом: «О чём нам стоило бы спросить, но мы не спросили?»
- Держи список вопросов в пределах 15-20: больше не успеть за 60-90 минут

Перевод: iiuniversitet. Оригинал: https://github.com/anthropics/financial-services/tree/main/plugins/vertical-plugins/private-equity/skills/dd-meeting-prep, лицензия Apache-2.0. Изменения: перевод на русский язык.