iiuniversitet.ruЦентр обучения нейросетямОткрыть каталог

Трекер инвестиционных тезисов

Ведёт тезисы по позициям и бумагам из списка наблюдения: журнал данных, скоркард опор, катализаторы и уровень убеждённости.

СкиллAnthropicClaudeApache-2.0Загрузить архив в ClaudeПроверка не требуется
Скачать на русскомОригинал на английском (архив)Источник ↗
Что делает
Ведёт тезисы по позициям и бумагам из списка наблюдения: журнал данных, скоркард опор, катализаторы и уровень убеждённости.
Когда брать
Когда нужно обновить тезис новыми данными, пересмотреть обоснование позиции или проверить, что тезис ещё в силе.
Пример запроса
Обнови тезис по ACME: в третьем квартале выручка выросла на 22%, а маржа не изменилась.

Входит в плагин equity-research. В Cowork и Claude Code можно поставить плагин целиком.

Как включить

  1. Нажмите «Скачать на русском» и сохраните архив.
  2. В Claude откройте Настройки → Capabilities → Skills → Upload skill и выберите архив.
  3. Включите скилл переключателем.
Для терминала

Распакуйте архив и положите папку thesis-tracker в ~/.claude/skills/. Файл SKILL.md должен лежать внутри этой папки.

Текст

---
name: thesis-tracker
description: Ведёт и обновляет инвестиционные тезисы по позициям портфеля и бумагам из списка наблюдения. Отслеживает ключевые данные, катализаторы и этапы тезиса со временем. Используй, когда обновляешь тезис новой информацией, пересматриваешь обоснование позиции или проверяешь, остаётся ли тезис в силе. Срабатывает на фразы «обнови тезис по [компании]», «мой тезис ещё в силе», «проверка тезиса», «добавь данные по [компании]», «пересмотри мои позиции».
---

Трекер тезисов

Рабочий процесс

Шаг 1: Определи или загрузи тезис

Если создаётся новый тезис:

  • Компания: название и тикер
  • Позиция: лонг или шорт
  • Формулировка тезиса: основной тезис в 1–2 предложения (например: «Лонг ACME — рост маржи за счёт ценовой власти и операционного рычага по мере смещения структуры в сторону софта»)
  • Ключевые опоры: 3–5 подтверждающих аргументов
  • Ключевые риски: 3–5 рисков, которые опровергнут тезис
  • Катализаторы: предстоящие события, способные подтвердить или опровергнуть тезис (отчётность, запуски продуктов, решения регуляторов)
  • Целевая цена / оценка стоимости: сколько стоит бумага, если тезис сбудется
  • Триггер стоп-лосса: что заставит выйти из позиции

Если обновляется существующий тезис, спроси у пользователя о новых данных или событии.

Шаг 2: Журнал обновлений

По каждому новому факту или событию записывай:

  • Дата: когда это произошло
  • Данные: что изменилось (превышение ожиданий по отчётности, уход менеджера, ход конкурента и т. п.)
  • Влияние на тезис: усиливает, ослабляет или нейтрализует конкретную опору?
  • Действие: без изменений / увеличить позицию / сократить / выйти
  • Обновлённая убеждённость: высокая / средняя / низкая

Шаг 3: Скоркард тезиса

Веди текущий скоркард:

ОпораИсходное ожиданиеТекущее состояниеТренд
Рост выручки >20%По плануВ Q3 был 22%Стабильно
Рост маржиОтстаётМаржа без изменений г/гТревожно
Запуск нового продуктаОжидаетсяПеренесён на Q2Наблюдать

Шаг 4: Календарь катализаторов

Отслеживай предстоящие катализаторы:

ДатаСобытиеОжидаемое влияниеПримечания

Шаг 5: Результат

Сводка по тезису, подходящая для:

  • Обсуждения на утренней встрече
  • Обзора портфеля
  • Презентации комитету по рискам

Формат: краткий markdown или документ Word со скоркардом, последними обновлениями и текущим уровнем убеждённости.

Важные замечания

  • Тезис должен быть опровергаемым: если ничто не может его опровергнуть, это не тезис
  • Отслеживай опровергающие свидетельства так же строго, как подтверждающие
  • Пересматривай тезисы хотя бы раз в квартал, даже если ничего драматичного не произошло
  • Если пользователь ведёт несколько позиций, предложи полный пересмотр тезисов по портфелю
  • Храни данные тезисов в структурированном виде, чтобы на них можно было ссылаться в разных сессиях

Перевод: iiuniversitet. Оригинал: https://github.com/anthropics/financial-services/tree/main/plugins/vertical-plugins/equity-research/skills/thesis-tracker, лицензия Apache-2.0. Изменения: перевод на русский язык.

Оригинал на английском 
---
name: thesis-tracker
description: Maintain and update investment theses for portfolio positions and watchlist names. Track key data points, catalysts, and thesis milestones over time. Use when updating a thesis with new information, reviewing position rationale, or checking if a thesis is still intact. Triggers on "update thesis for [company]", "is my thesis still intact", "thesis check", "add data point to [company]", or "review my positions".
---

# Thesis Tracker

## Workflow

### Step 1: Define or Load Thesis

If creating a new thesis:
- **Company**: Name and ticker
- **Position**: Long or Short
- **Thesis statement**: 1-2 sentence core thesis (e.g., "Long ACME — margin expansion from pricing power + operating leverage as mix shifts to software")
- **Key pillars**: 3-5 supporting arguments
- **Key risks**: 3-5 risks that would invalidate the thesis
- **Catalysts**: Upcoming events that could prove/disprove the thesis (earnings, product launches, regulatory decisions)
- **Target price / valuation**: What's it worth if the thesis plays out
- **Stop-loss trigger**: What would make you exit

If updating an existing thesis, ask the user for the new data point or development.

### Step 2: Update Log

For each new data point or development:

- **Date**: When this happened
- **Data point**: What changed (earnings beat, management departure, competitor move, etc.)
- **Thesis impact**: Does this strengthen, weaken, or neutralize a specific pillar?
- **Action**: No change / Increase position / Trim / Exit
- **Updated conviction**: High / Medium / Low

### Step 3: Thesis Scorecard

Maintain a running scorecard:

| Pillar | Original Expectation | Current Status | Trend |
|--------|---------------------|----------------|-------|
| Revenue growth >20% | On track | Q3 was 22% | Stable |
| Margin expansion | Behind | Margins flat YoY | Concerning |
| New product launch | Pending | Delayed to Q2 | Watch |

### Step 4: Catalyst Calendar

Track upcoming catalysts:

| Date | Event | Expected Impact | Notes |
|------|-------|-----------------|-------|
| | | | |

### Step 5: Output

Thesis summary suitable for:
- Morning meeting discussion
- Portfolio review
- Risk committee presentation

Format: Concise markdown or Word doc with the scorecard, recent updates, and current conviction level.

## Important Notes

- A thesis should be falsifiable — if nothing could disprove it, it's not a thesis
- Track disconfirming evidence as rigorously as confirming evidence
- Review theses at least quarterly, even when nothing dramatic has happened
- If the user manages multiple positions, offer to do a full portfolio thesis review
- Store thesis data in a structured format so it can be referenced across sessions

Источник: anthropics/financial-services / equity-research / thesis-tracker ↗. Ссылка проверена 2026-10-10.

Похожие