Финансовому советнику: клиенты и портфели
Финансисту и бухгалтеру · в рубрике: 10.
- Бриф по альтернативным инвестициям клиентаГотовит к встрече бриф по частным и альтернативным инвестициям клиента: позиции, вызовы капитала, доля против цели, на что обратить внимание.
- Бриф по наследству и налогамСверяет наследственный план клиента с тем, как оформлены его счета и бенефициары, и готовит бриф с приоритетными отметками для встречи.
- Инвестиционное предложение новому клиентуСоставляет предложение для потенциального клиента: о фирме, стратегия и структура активов, ожидаемые результаты и комиссии.
- Итоги встречи с клиентомПо расшифровке встречи готовит заметку для CRM, задачи и возможности и записывает их после вашего одобрения.
- Обзор портфеля и ребалансировкаПроверяет доходность и отклонение портфеля от целевой структуры, подбирает налогово выгодные варианты ребалансировки и пишет записку с обоснованием.
- Отчёт для клиента о доходностиСобирает клиентский отчёт: доходность портфеля, структура активов, состав, комментарий к рынку и заметки по планированию.
- Первичный приём потенциального клиентаПриводит выписки потенциального клиента в единый вид и готовит сводку, передачу аналитикам и письмо «чего ожидать».
- Подготовка к встрече с клиентомСобирает данные из CRM, портфеля, почты и заметок и готовит документ с повесткой, тезисами и действиями для обзорной встречи.
- Подготовка к обзору с клиентомГотовит встречу с клиентом: доходность, отклонения от целевой структуры, повестка, тезисы и рекомендации по действиям.
- Проверка материалов по правилам SECПроверяет письма, посты и презентации советника на соответствие маркетинговым правилам SEC и готовит разметку, раскрытия и чистый вариант.