Инвестиционное предложение новому клиенту

Составляет предложение для потенциального клиента: о фирме, стратегия и структура активов, ожидаемые результаты и комиссии.

СкиллAnthropicClaudeApache-2.0Загрузить архив в ClaudeПроверка не требуется

Скачать на русскомОригинал на английском (архив)Источник ↗

Что делает: Составляет предложение для потенциального клиента: о фирме, стратегия и структура активов, ожидаемые результаты и комиссии.
Когда брать: Когда нужно презентовать себя новому клиенту или показать новую инвестиционную стратегию.
Пример запроса: Подготовь инвестиционное предложение для предпринимателя с портфелем около 500 тысяч долларов, который хочет сохранить капитал.
Нужно подключить: сведения о потенциальном клиенте
Работает лучше с: PowerPoint

Входит в плагин meeting-prep-agent. В Cowork и Claude Code можно поставить плагин целиком.

Как включить

Нажмите «Скачать на русском» и сохраните архив.
В Claude откройте Настройки → Capabilities → Skills → Upload skill и выберите архив.
Включите скилл переключателем.

Для терминала

Распакуйте архив и положите папку investment-proposal в ~/.claude/skills/. Файл SKILL.md должен лежать внутри этой папки.

Текст

---
name: investment-proposal
description: Создаёт профессиональные инвестиционные предложения для потенциальных клиентов. Охватывает подход фирмы, предлагаемую структуру активов, ожидаемые результаты и структуру комиссий. Используй, когда нужно презентовать себя новому клиенту или представить новую инвестиционную стратегию. Срабатывает на фразы «инвестиционное предложение», «презентация для потенциального клиента», «питч новому клиенту», «предложение для [клиента]», «презентация для нового клиента».
---

Инвестиционное предложение

Рабочий процесс

Шаг 1: Контекст потенциального клиента

Собери:

Имя потенциального клиента и данные о домохозяйстве
Текущую ситуацию: есть ли уже советник? Инвестирует сам? Что подтолкнуло к встрече?
Активы: ориентировочный объём активов под управлением (AUM), типы счетов, текущий состав портфеля (если клиент делится)
Цели: пенсия, сохранение капитала, рост, доход, образование, наследство
Отношение к риску: консервативное, умеренное, агрессивное (или балл по опроснику)
Ограничения: ESG-предпочтения, концентрация в одной акции, потребность в ликвидности
Чувствительность к комиссиям: сколько платит сейчас?
Конкуренцию: кого ещё он рассматривает?

Шаг 2: Структура предложения

I. О нашей фирме (1 страница)

Обзор фирмы, история, объём активов под управлением
Инвестиционная философия (простым языком)
Биографии команды (те, кто важен для этого клиента)
Модель обслуживания клиентов (как часто встречаемся, кому звонить)

II. Понимание ваших потребностей (1 страница)

Перескажи цели и опасения клиента: покажи, что ты его услышал
Ключевые вопросы планирования, выявленные при знакомстве
Как для него выглядит успех

III. Предлагаемая инвестиционная стратегия (2–3 страницы)

Рекомендуемая структура активов с обоснованием
Как структура соотносится с его целями и отношением к риску
Инвестиционные инструменты (ETF, паевые фонды, отдельные бумаги, альтернативные активы)
Стратегия с учётом налогов (размещение активов по типам счетов, налоговый сбор убытков)

Предлагаемая структура активов:

Класс активов	Доля	Инструмент	Обоснование

IV. Ожидаемые результаты (1–2 страницы)

Сценарии роста (консервативный, умеренный, оптимистичный)
Вероятность достижения целей по методу Монте-Карло
Прогноз дохода (если речь о пенсии или цель — доход)
Показатели риска (максимальная просадка, волатильность)
Сравнение с текущим портфелем (если он известен)

V. Структура комиссий (1 страница)

Шкала комиссий за консультирование (ступенчатая, если применимо)
Расходы внутри фондов
Оценка совокупной стоимости «под ключ»
Как комиссии соотносятся со средними по отрасли
Ценность предложения: что клиент получает за эту комиссию

VI. Как начать (1 страница)

Порядок открытия счетов
Сроки перевода активов
План перехода (если клиент уходит от другого советника)
Первые 90 дней: чего ждать
Необходимые документы и следующие шаги

Шаг 3: Подстройка под клиента

Подбери тон под потенциального клиента (руководитель корпорации, владелец малого бизнеса, пенсионер)
Если у него концентрированная позиция в одной акции, скажи об этом прямо
Если он сравнивает вас с робо-советниками, подчеркни ценность планирования и личных отношений
Если он чувствителен к цене, начинай с общей ценности и результатов, а не только с комиссий

Шаг 4: Результат

Презентация PowerPoint (12–15 слайдов) в фирменном стиле
Версия в PDF, которую можно оставить клиенту
Одностраничная сводка для повторного письма

Важные замечания

Предложение должно выглядеть персональным, а не шаблонным: ссылайся на конкретную ситуацию клиента
Не завышай ожидания по доходности: задавай реалистичные ожидания и делай упор на процесс
Всегда добавляй оговорки (прогнозы гипотетические, прошлые результаты не гарантируют будущих и т. д.)
План перехода важен: клиенты боятся неудобств при смене советника
Отправь предложение и чёткий следующий шаг в течение 48 часов
Комплаенс должен проверить предложение до показа потенциальным клиентам

Перевод: iiuniversitet. Оригинал: https://github.com/anthropics/financial-services/tree/main/plugins/agent-plugins/meeting-prep-agent/skills/investment-proposal, лицензия Apache-2.0. Изменения: перевод на русский язык.

Оригинал на английском

---
name: investment-proposal
description: Create professional investment proposals for prospective clients. Covers the firm's approach, proposed allocation, expected outcomes, and fee structure. Use when pitching new clients or presenting a new investment strategy. Triggers on "investment proposal", "prospect presentation", "pitch new client", "proposal for [client]", or "new client presentation".
---

# Investment Proposal

## Workflow

### Step 1: Prospect Context

Gather:
- **Prospect name** and household details
- **Current situation**: Existing advisor? Self-directed? What prompted the meeting?
- **Assets**: Estimated AUM, account types, current holdings (if shared)
- **Goals**: Retirement, wealth preservation, growth, income, education, estate
- **Risk tolerance**: Conservative, moderate, aggressive (or questionnaire score)
- **Constraints**: ESG preferences, concentrated stock, illiquidity needs
- **Fee sensitivity**: What are they paying now?
- **Competition**: Who else are they considering?

### Step 2: Proposal Structure

**I. About Our Firm** (1 page)
- Firm overview, history, AUM
- Investment philosophy (in plain English)
- Team bios (relevant to this client)
- Client service model (how often do we meet, who do they call)

**II. Understanding Your Needs** (1 page)
- Restate their goals and concerns — show you listened
- Key planning considerations identified in discovery
- What success looks like for them

**III. Proposed Investment Strategy** (2-3 pages)
- Recommended asset allocation with rationale
- How allocation maps to their goals and risk tolerance
- Investment vehicles (ETFs, mutual funds, individual securities, alternatives)
- Tax-aware strategy (asset location, tax-loss harvesting)

Proposed allocation:

| Asset Class | Allocation | Vehicle | Rationale |
|------------|-----------|---------|-----------|
| | | | |

**IV. Expected Outcomes** (1-2 pages)
- Projected growth scenarios (conservative, moderate, optimistic)
- Monte Carlo probability of meeting goals
- Income projections (if retirement or income-focused)
- Risk metrics (max drawdown, volatility)
- Comparison to current portfolio (if known)

**V. Fee Structure** (1 page)
- Advisory fee schedule (tiered if applicable)
- Underlying fund expenses
- Total all-in cost estimate
- How fees compare to industry averages
- Value proposition — what they get for the fee

**VI. Getting Started** (1 page)
- Account opening process
- Asset transfer timeline
- Transition plan (if moving from another advisor)
- First 90 days — what to expect
- Required documents and next steps

### Step 3: Customization

- Match the tone to the prospect (corporate executive vs. small business owner vs. retiree)
- If they have a concentrated stock position, address it directly
- If they're comparing you to robo-advisors, emphasize the planning and relationship value
- If they're price-sensitive, lead with total value and outcomes, not just fees

### Step 4: Output

- PowerPoint presentation (12-15 slides) with firm branding
- PDF leave-behind version
- One-page summary for follow-up email

## Important Notes

- The proposal should feel personalized, not templated — reference their specific situation
- Don't oversell performance — set realistic expectations and emphasize process
- Always include disclaimers (projections are hypothetical, past performance, etc.)
- The transition plan matters — clients fear the disruption of switching advisors
- Follow up within 48 hours with the proposal and a clear next step
- Compliance must review before presenting to prospects

Источник: anthropics/financial-services / meeting-prep-agent / investment-proposal ↗. Ссылка проверена 2026-10-10.

---
name: investment-proposal
description: Создаёт профессиональные инвестиционные предложения для потенциальных клиентов. Охватывает подход фирмы, предлагаемую структуру активов, ожидаемые результаты и структуру комиссий. Используй, когда нужно презентовать себя новому клиенту или представить новую инвестиционную стратегию. Срабатывает на фразы «инвестиционное предложение», «презентация для потенциального клиента», «питч новому клиенту», «предложение для [клиента]», «презентация для нового клиента».
---

# Инвестиционное предложение

## Рабочий процесс

### Шаг 1: Контекст потенциального клиента

Собери:
- **Имя потенциального клиента** и данные о домохозяйстве
- **Текущую ситуацию**: есть ли уже советник? Инвестирует сам? Что подтолкнуло к встрече?
- **Активы**: ориентировочный объём активов под управлением (AUM), типы счетов, текущий состав портфеля (если клиент делится)
- **Цели**: пенсия, сохранение капитала, рост, доход, образование, наследство
- **Отношение к риску**: консервативное, умеренное, агрессивное (или балл по опроснику)
- **Ограничения**: ESG-предпочтения, концентрация в одной акции, потребность в ликвидности
- **Чувствительность к комиссиям**: сколько платит сейчас?
- **Конкуренцию**: кого ещё он рассматривает?

### Шаг 2: Структура предложения

**I. О нашей фирме** (1 страница)
- Обзор фирмы, история, объём активов под управлением
- Инвестиционная философия (простым языком)
- Биографии команды (те, кто важен для этого клиента)
- Модель обслуживания клиентов (как часто встречаемся, кому звонить)

**II. Понимание ваших потребностей** (1 страница)
- Перескажи цели и опасения клиента: покажи, что ты его услышал
- Ключевые вопросы планирования, выявленные при знакомстве
- Как для него выглядит успех

**III. Предлагаемая инвестиционная стратегия** (2–3 страницы)
- Рекомендуемая структура активов с обоснованием
- Как структура соотносится с его целями и отношением к риску
- Инвестиционные инструменты (ETF, паевые фонды, отдельные бумаги, альтернативные активы)
- Стратегия с учётом налогов (размещение активов по типам счетов, налоговый сбор убытков)

Предлагаемая структура активов:

| Класс активов | Доля | Инструмент | Обоснование |
|------------|-----------|---------|-----------|
| | | | |

**IV. Ожидаемые результаты** (1–2 страницы)
- Сценарии роста (консервативный, умеренный, оптимистичный)
- Вероятность достижения целей по методу Монте-Карло
- Прогноз дохода (если речь о пенсии или цель — доход)
- Показатели риска (максимальная просадка, волатильность)
- Сравнение с текущим портфелем (если он известен)

**V. Структура комиссий** (1 страница)
- Шкала комиссий за консультирование (ступенчатая, если применимо)
- Расходы внутри фондов
- Оценка совокупной стоимости «под ключ»
- Как комиссии соотносятся со средними по отрасли
- Ценность предложения: что клиент получает за эту комиссию

**VI. Как начать** (1 страница)
- Порядок открытия счетов
- Сроки перевода активов
- План перехода (если клиент уходит от другого советника)
- Первые 90 дней: чего ждать
- Необходимые документы и следующие шаги

### Шаг 3: Подстройка под клиента

- Подбери тон под потенциального клиента (руководитель корпорации, владелец малого бизнеса, пенсионер)
- Если у него концентрированная позиция в одной акции, скажи об этом прямо
- Если он сравнивает вас с робо-советниками, подчеркни ценность планирования и личных отношений
- Если он чувствителен к цене, начинай с общей ценности и результатов, а не только с комиссий

### Шаг 4: Результат

- Презентация PowerPoint (12–15 слайдов) в фирменном стиле
- Версия в PDF, которую можно оставить клиенту
- Одностраничная сводка для повторного письма

## Важные замечания

- Предложение должно выглядеть персональным, а не шаблонным: ссылайся на конкретную ситуацию клиента
- Не завышай ожидания по доходности: задавай реалистичные ожидания и делай упор на процесс
- Всегда добавляй оговорки (прогнозы гипотетические, прошлые результаты не гарантируют будущих и т. д.)
- План перехода важен: клиенты боятся неудобств при смене советника
- Отправь предложение и чёткий следующий шаг в течение 48 часов
- Комплаенс должен проверить предложение до показа потенциальным клиентам

Перевод: iiuniversitet. Оригинал: https://github.com/anthropics/financial-services/tree/main/plugins/agent-plugins/meeting-prep-agent/skills/investment-proposal, лицензия Apache-2.0. Изменения: перевод на русский язык.